Що робити, коли у тебе є магічні здібності, а навколо немає вчителів? У відьм прийнято проходити навчання у старших відьм, опановуючи майстерність і допомагаючи їм у роботі. Так і Тіффані Болет, одинадцятирічна дівчинка, вирушила навіть у іншу країну — Ланкр (яка насправді зовсім недалеко), щоб навчитись і стати справжньою відьмою. Але, як виявилося, навчання магії — це здебільшого звична домашня праця. З ранку до вечора потрібно виконувати повсякденні обов’язки і ще ходити по селах, допомагаючи людям. А коли ж почнуться уроки чаклунства? Політ на мітлі, закляття, чарівні палички та інше? Ні, виявляється, щоб бути відьмою, передусім потрібно навчитися не користуватися магією зовсім. І з цим Тіффані цілком справляється. Вона навіть не може зробити магічний пристрій — запутку. Єдине, що їй вдається, — це виходити з тіла, щоб побачити себе, коли поруч немає дзеркала. Але це дуже небезпечно — залишати своє тіло без нагляду. Хто знає, що може захотіти заволодіти твоїм тілом, твоїм розумом. Одне з таких створінь давно вже приглядається до Тіффані, зацікавлене її незвичайним розумом і відьомськими здібностями. І коли Тіффані знову вийшла з тіла, воно зайняло її місце. Її вірні охоронці — Нак Мак Фігли і навіть сама Матушка Ветровоск — вирушають у дорогу, щоб допомогти Тіффані позбавитися захоплювача і знову стати собою.