Ядерна війна між нацистською Німеччиною та Расою закінчується капітуляцією Німеччини після того, як Ернст Кальтенбруннер, фюрер, убитий і замінений Вальтером Дорнбергером. Новий лідер погоджується розпустити сили Оси, вивести німецькі війська з окупованої Франції та розформувати німецькі ракетні й ядерні армії. Виведення військ спричиняє нестабільність у урядах союзників, зокрема у Британському союзі фашистів, а також конфлікти між Силами Свободної Франції та новим урядом визволеної Франції, а ще — радіоактивне дрейфування в Радянському Союзі. Водночас Дорнбергер таємно починає накопичувати запаси озброєнь і деталей для ракет, щоб у майбутньому дати Німеччині можливість перевооружитися. Тим часом, нарешті розкривається таємниця ядерної атаки на флот колоній Раси з Другого Контакту: це була американська операція за наказом Ерла Уоррена. Коли це з’ясовується, командувач флотом Атвар дає Уоррену вибір: або припинити космічну програму США, або дозволити Расі нанести ядерний удар по Індіанаполісу у відповідь. На здивування всіх, Уоррен дозволяє Гонці знищити Індіанаполіс, а потім скоює самогубство, а віце-президент Гарольд Стассен вступає на посаду. Зрештою з’ясовано, що причина, через яку Уоррен дозволив зруйнувати місто через космічну програму, полягає в тому, що американці працювали над космічним кораблем, який міг би відправити їх додому — на батьківщину Раси — і помститися за їхній візит на Землю. В цей час сама Раса переживає великі соціальні потрясіння через вплив імбиря на їхніх самок. Наркоманія, чорний ринок і проституція — усе це виникає на тлі нерегульованої репродуктивної системи, дуже схожої на людську.