Египет, 1942 рік. Друга світова війна розколола світ не лише на Захід і Схід. На запилених вуличках екзотичного Каїра розгорнулася справжня боротьба «невидимого фронту» між Великобританією та Німеччиною, а місцеві мешканці, за давньою арабською звичкою, використовують цю ситуацію для власних політичних інтриг. Саме на цьому тлі розгортається запекле протистояння двох майстрів великої гри — німецького шпигуна-диверсанта та англійського контррозвідника. Вони однаково розумні й безстрашні, однаково вважають, що ціль виправдовує засоби, і не шкодують ні себе, ні інших. Та перемога дістанеться лише одному з них…