Гілки Дендроконтинуума готуються до масштабних змін. Перша з них — занепад людства та його звільнення від зіркових систем галактики. Однак для людей не все так безнадійно. Вихід є, але про нього поки що не знає ніхто, окрім Клима Мальгіна — мага й оператора реальностей, який дивно й загадково зник серед світів і часів. Сліди ведуть у майбутнє, де теж живуть люди, які переймаються долею Рода. Дар Железвич, княжич Світорусі — нащадок інтреспекта та одного з керівників Опору, Аристарха Железовського, — стає незамінним помічником свого предка у боротьбі з отеллоїдами та їх посіпаками, які реалізують план перетворення Сонця на чорну діру.