Дванадцять Королівств — це паралельний світ, що існує на межі нашої реальності. У цьому світі, сплетінні китайської міфології, ідей Конфуція та Лао-цзи, діти народжуються із плодів священних дерев, у нічній темряві блукають демони-йома, а влада правителя є незмінною, бо освячена небесами. І буквально — той, на кого зійде вибір священного звіра кирина, отримує божественну силу та вічне життя. Боги, монстри, сэнніни, звіролюди, звіродемони — тут усе звична реальність, а Воля Небес (так само як і Небесна Кара) є очевидною і неминучою. У цьому дивовижному світі час від часу з’являються прибульці, які не знають мови й законів — кайкъяку (з моря) та санкъяку (з гір). Кайкъяку називають свою батьківщиною Японією, а санкъяку — Китаєм. Одним із таких прибульців випадково стала Юко Накеджима — звичайна японська старшокласниця, одна з головних героїнь цієї історії.