Здається, Сайто й Луїза стали ближчими під час балу, але вона й далі ставиться до нього як до слуги. Не погоджуючись із цим, він і його господиня постійно влаштовують сварки. Одного разу до них звертається з проханням Анрієта, принцеса Тристейна, яка покладається на силу хлопців, що захопили у полон Фуке. «Я хочу, щоб ви повернули мені лист, який зберігається у спадкоємного принца сусідньої країни — Альбіону», — каже вона. Здається, цей лист ні в якому разі не повинен побачити жодна стороння людина. Взялися за цю справу, хлопці разом із магом-охоронцем виконтом Вардом вирушають у дорогу. До речі, цей Вард — наречений Луїзи, тому Сайто йому не дуже подобається таке ніжне ставлення його господині. До них також приєднуються Табіта й закохана в виконта Кирхе, і починається подорож, але…?! Другий том неймовірно популярної комедійної серії про фамільяра!