Хоча Морганвілль, штат Техас, часто був неспокійним містом, Клер Денверс і її друзі з нетерпінням чекали повернення додому. Але те місто, до якого вони повернулися, зовсім не таке, яким його пам’ятали; воно стало іншим — смертельним. За час їхньої відсутності у Морганвіллі трапилися різкі зміни. Місто здається чистішим і щасливішим, ніж будь-коли раніше, але коли вони заїхали у нього, їхню групу затримали й розділили — вампірів від людей. Тоді вони зрозуміли: зміни не на краще. Здається, фонд під назвою «Денний Світ» запропонував мешканцям Морганвілля щось, чого раніше ніколи не було — надію на майбутнє без вампірів. І хоча це звучить як порятунок — навіть для вампірів — правда набагато більш зловісна й смертельно небезпечна. Тепер Клер, Шейн і Єва мають знайти спосіб врятувати своїх друзів із полону фонду, перш ніж вампіри Морганвілля зустрінуть свою смерть...