Микола I намагається спрямувати свого сина, Олександра, на шлях служіння державі. А спадкоємець престолу мріє лише про Ольгу Калиновську. Їй, фрейліні імператриці, не судилося стати супутницею життя цесаревича, але зараз їхня любов безмежна, і заради Ольги Олександр готовий навіть вступити у дуель. Бурхливі пристрасті киплять не лише у палацах, а й у маєтках. Карл Модестович Шуллер, управляючий маєтком Корфів, допомагає поміщиці Долгорукій у її хитрих планах. Крепостна Корфів, хитра й небезпечна Поліна, ненавидить Анну. Вона мріє стати актрисою на сцені. Заради цього вона укладає з Шуллером тимчасовий союз…