Демониця Ліліт була повалена, і Джейс зміг звільнитися з ув’язнення. Та коли на допомогу йому приходять Охоронці Сумерків, вони знаходять лише кров і розбиті склянки. Зникла не лише його кохана Клері, а й інший юнак — Себастіан, син її батька Валентина та головний ворог, якого він прагнув створити — підкорити волі команду Охоронців Сумерків. Якою б магією не користувалося Братство, знайти зниклого не вдається. Втім, Джейс не міг би довго бути без Клері. Коли вони знову зустрічаються, дівчина помічає, що магія Ліліт, яка руйнувала її, залишила слід — Джейс уже не такий, яким вона його любила. Тепер він тісно пов’язаний із Себастіаном, і, на жаль, коханий Клері став тим, чого найбільше боявся — вірним слугою злої волі Валентина. Братство прагне знищити Себастіана, але зробити це без шкоди для інших майже неможливо. Чи зважаться Охоронці вбити одного зі своїх?