У Академії Блура розпочався новий навчальний рік, і Чарлі Бон знову опинився у вирі пригод. Разом із ним — його талановиті друзі: повелитель бурь Танкред, заклинач духов Лізандр, медиум Габріель та дівчинка-птах Емма. Боротьба добра зі злом набирає обертів — їх переслідує страшний мечник із власного портрету, Ашкелан Капальді, який з’явився з 17 століття; Ерик Шеллхорн, що керує скульптурами, посилає на них кам’яних горгулей, а хитромудрі тітки Чарлі влаштовують йому допит із застосуванням гіпнозу. Неустанна актриса Олівія використовує свій дар створювати ілюзії, щоб налякати ворогів, а ще потрібно якось проникнути у світ чаклуна Графа Харкена і врятувати від нього сироту Біллі Гріфа. І це ще не все: потрібно розгадати загадку — хто ж він насправді, Алый Рицар?