Леді й джентльмени, ласкаво просимо до Вардії! Країни, рельєф якої настільки багатий гірськими масивами, що до багатьох прихованих місць можна дістатися лише повітрям. Такі суворі природні умови сприяли активному розвитку літальних апаратів, що приводяться в рух за допомогою пропану та особливого газу, званого аерія. У гірських долинах, прихованих від сторонніх очей, виникають маленькі містечка, що ніби магнітом притягують різних людей, які прагнуть уникнути набридливої уваги влади. Тут на кожному кроці можна натрапити на піратів, контрабандистів і вільних найманців, які будь-якими способами намагаються вижити й триматися на плаву. Деріан Фрей — капітан корабля «Кетті Джей», лідер невеликої, але дуже безкорисної банди безвідповідальних авантюристів. Безжальний бабій і розбійник, він заробляє на життя поза законом, уникаючи зустрічей із важковаговими літаючими фрегатами Коаліційного флоту. Фрей і його команда — троє безтурботних хлопців — займаються контрабандою, грабують повітряні судна і часто наживають собі купу неприємностей. Швидкий напад на вантажівку, наповнену цінностями, здається ідеальним способом швидко збагатитися. Але всі плани руйнуються, коли вантажівка вибухає. З цього моменту Фрей із дрібного злодюжки перетворюється на ворога №1 суспільства. Він знає таємницю, яку тримає лише він — вибух вантажівки був підстроєний, а сам капітан — лише козел відпущення. Нашому герою доведеться зіткнутися з брехунами й коханцями, перестрілками на суші й у небі, з аристократами та демонами. Щоб довести свою невинуватість, Фрей має застосувати всі свої кримінальні таланти…