«Вниз, у землю». Едмунд Гандерсен після довгих років відсутності повертається на планету Белзагор, де колись працював. Зараз контроль над планетою знову захопили її корінні мешканці — слоноподібні нілдори, а землян тут залишилося зовсім мало. Гандерсен, мучений каяттям за заподіяні нілдорам рани, має намір вирушити з ними до Північних земель для участі у таїнстві «другого народження», що оновлює дух і тіло. Ніхто з мешканців Землі такого ще не робив, і Гандерсен сумнівається, чи не призведе його рішення до фатальних наслідків… «Час змін». Кіннал Дарівал — нащадок правлячої династії, після приходу до влади старшого брата вирішує втекти з країни. У результаті низки пригод він знаходить новий дім, стає багатим і шанованим, але міцна й усталена життя раптом руйнується, коли він зустрічає торговця з далекої легендарної Землі. Спокушений новою істиною, яка руйнує існуючий лад, бунтівний землянин ставить його поза законом…