Вже кілька століть Імперія, заснована людьми, які перемогли гномів, ельфів, орків і Данну, тримається на крові й страху. Опорою трону є сім Магічних Орденів — вони мають безмежну владу над душами й долями мешканців країни та самого імператора. Але настає день помсти, час великої битви, адже в глибинах Друнгського Лісу вже пробудився священний меч Іммельсторн, а його яскравий «брат» — Алмазний — Драгнир — сяє ще яскравіше, освітлюючи таємничі печери Підгорного Племені. Перша книга циклу відбувається у світі Меліна. Численні магічні сили, народи й герої-одинаки ведуть боротьбу за володіння двома магічними мечами. Головний герой — Фесс, який веде свою гру, але несподівано опиняється в центрі протистояння за Алмазний і Дерев’янний мечі.