Вже кілька століть Імперія, заснована людьми, які перемогли гномів, ельфів, орків і Данну, тримається на крові й страху. Опорою трону є сім Магічних Орденів — вони мають необмежену владу над душами та долями мешканців країни й самого імператора. Та вже близький день помсти, початок великої битви, адже у глибинах Друнгського Лісу пробудився священний меч Іммельсторн, а його яскравий «брат» — Алмазний — все сильніше сяє, освітлюючи таємничі печери Підгорного Племені. Перша книга циклу відбувається у світі Мелін. Тут багато магічних сил, народів і героїв-одинаків, які борються за володіння двома магічними мечами. Головний герой циклу — Фесс, який веде свою гру, але несподівано опиняється у центрі боротьби за Алмазний і Дерев’яний мечі.