Вже кілька століть Імперія, заснована людьми, які перемогли гномів, ельфів, орків і Данну, тримається на крові й страху. Опорою трону є сім Магічних Орденів — вони мають необмежену владу над душами й долями мешканців країни та самого імператора. Та близький день помсти, час великої битви: у глибинах Друнгського Лісу пробудився священний меч Іммельсторн, а його яскравий «брат» — Алмазний — Драгнир — сяє ще яскравіше, освітлюючи таємничі печери підгорного племені. Перша книга циклу відбувається у світі Меліна. Тут багато магічних сил, народів і героїв-одинаків, які борються за володіння двома магічними мечами. Головний герой — Фесс, який веде свою гру, але несподівано опиняється в центрі боротьби за Алмазний і Дерев'яний мечі.