Перед вами — перша власна справа легендарного своєю хитромудрістю співробітника Інституту Експериментальної Історії, відомого під прізвиськом Лис. Саме ця справа стала для Лиса особистою — і зовсім не з доброї волі! Все, що потрібно — переправити колегу-оперативника з Англії до часів золотої епохи Катерини. Чи не цікаво? А що, якщо так і зробити?! І ось пугачівські козаки вирушають, перепрошую, придушувати Війну за незалежність у Новому Світі, а при цьому, підленьки, мріють приєднатися до повстанців! Тим часом індіанці дружать із мордвою та калмиками, граф Каліостро вже й сам не розуміє, на що саме він чаклує, а княжна Тараканова, у пориві ідіотизму, звільнена з Петропавлівської фортеці, заважає життю й героям, і злодіям — однаково. А над вільними штатами «Америки — Русі Заморської» гордо майорить новий герб — трьоголовий орел…