На Саракші знову виникла криза. У спецтаборах на півдні Свободної Батьківщини почалося масове повстання ув'язнених. Армійські частини, кинуті на придушення бунту, приєднуються до повсталих. Мутант-герцог Птицелов, який очолив сектор оперативного реагування відділу «Массаракш», підозрює, що безлади організовані «ворогами з Землі». Втім, він ще не здогадується, що через його маленький Світ проходить лінія фронту у галактичній війні, від результату якої залежить майбутнє не лише Саракші, а й Землі та всієї Всесвіту. Перемога у цій війні коштуватиме дорого, але Птицелов не з тих, хто боїться платити по рахунках…