Кирел перебував у розпачі. Він — Чорний Прайм Драгун, найсильніший і найжорстокіший у своєму вигляді. Кірелл повертався додому після перемоги над вараніанцями, коли місяць маленької планети спровокував Жар З'єднання. Але цього просто не могло бути. Він знав точно. Осінь перебувала в розпачі. Вона – звичайна людська жінка, яка намагається вижити. У свої двадцять два роки вона ледве зводила кінці з кінцями. Осінь погодилася видати себе за сусідку по кімнаті та відпрацювати за неї у ці вихідні офіціанткою на приватній вечірці. Зароблені гроші допоможуть змінити її життя на краще. Вона знала точно. Двох абсолютно різних людей звело разом відчай. Якщо вони знайдуть спосіб не надати значення обманам, які звели їх разом, вони змінять не тільки один одного, але, можливо, і сам Всесвіт.