Сімнадцятирічний Джонатан Локвуд виріс у таємному товаристві магів у Манхеттені, і він завжди вважав свою сім'ю однією з освічених, які бажають об'єднатися з простаками та запропонувати свої таланти усьому світу. Але коли катастрофа загрожує сотням життів, він побачить, що його батьки промовчать, піддавшись тиску. І він вирішує втрутитися самостійно. Місія Джонатана зводить його з Емі, дівчиною, яка має бути звичайною, але виявляє здібності до магії. Поки вони намагаються розібратися із загрозою, він знайомить її зі світом, до якого вона належить. Чим ближче стають Джонатан та Емі, тим більше він втрачає своє серце — і його впевненість у правилах руйнується. Загальне благо може зажадати ціну, яку він не хоче заплатити. Історія відбувається за сорок років до трилогії «Змова магії», допомагає побачити критичну точку в історії магів — події, що призведуть до проблем Рочіо та Фінна.