Грейсон Белль — одна на миллион. В отличие от созданных правительством цирков — воинов нации, мутированных правительством в людей, способных менять форму, — Грей родился со способностью менять форму и обладает обостренным чувством телепатии. Но в последнее время его мир превратился в ад. Он готов сдаться после своей нынешней миссии. Он серьезно запутался, жаждя своего раздражающего партнера Баса, который, как он даже не уверен, ему нравится. А затем Эл Росс, негодяй Цир, которого его послали убить, выворачивает его сердце наизнанку и его решимость сводится на нет. Он теряет свое преимущество, потому что хочет пометить оба круга как свои. Но если он это сделает, что это будет значить для будущего, которое он себе наметил? Ему придется сделать ставку на свои инстинкты, чтобы игнорировать то, что говорит ему голова. Иногда быть рациональным значит меньше, чем ничего, если сердце несчастливо. И будь он проклят, если позволит себе проиграть в любви. Теперь ему и его партнерше осталось убедить одну упрямую женщину воспользоваться таким же шансом.