Tantissimi anni fa, in un'epoca remota e favolosa, esistevano la terra di Lyonesse e le Isole Elder. Prima di essre sommerse per sempre dalle acque dell'Oceano Atlantico queste isole erano la dimora di fate e principesse, di "troll" e di valorosi cavalieri, di vecchie maghe e di malvagi furfanti, ricche di palazzi dall'architettura fine e delicata e di magnifici giardini, scenari di intrighi misteriosi e di terribili incantesimi. In questa terra fatata viveva la principessa Suldrun, figlia del re Casmir e della regina Sollace d'Aquitania, una principessa bellissima ma triste e solitaria in un mondo crudele e violento.