Для уничтожения нападающего на людей чудовища по прозвищу Орг, на планету прилетает Имитатор — человек, который может принимать самые приспособленные к жизни в конкретных условиях формы. Превратившись в такую же как Орг особь, Имитатор взглянул на мир другими глазами и многое понял. Он понял, что Орг не просто так нападает на людей — при посадке их корабль сжег его семейство, что мир этой планеты способен улавливать биоизлучение ненависти, исходящее от станции и, наконец, самое главное, что коллектив станции не достоин нести гордое имя Человека. А вот это уже угрожает и его собственной жизни...